對外經濟貿易大學金融學院研究生導師：張穎

導師信息來源：對外經濟貿易大學 2018-06-26　相關院校：對外經濟貿易大學

對外經濟貿易大學金融學院研究生導師張穎介紹如下：

張穎\副教授、碩士生導師
電話：86-10-64492292
Email：leisurean@sohu.com

教育背景與學術經歷

張穎自1986年開始，即從事金融市場的教學研究和實踐工作。對我國金融市場的產生、發展、逐漸規范和國際化有較深研究。1998 年開始對客戶經理制、零售銀行業務、個人理財、財富管理和私人銀行業務進行研究。熟悉銀行業、保險業、證券業、基金業、信托業及第三方理財等不同視角的私人財富管理業務。先后為包括社會保障部、中國銀行、中國建設銀行、交行銀行、中信銀行、招商銀行、新華人壽、平安保險、銀河證券、中信信托及新加坡淡馬錫旗下金融培訓公司等在內的多家金融機構作理財方面的技術支持。

2006年，為中央廣播電視大學主編、設計并視頻網絡獨立主講通識課程“個人理財”、“金融市場”兩門課程。2006 年，領先在國內高校本科生和研究生層次開設“個人理財案例”和“個人理財流程”等課程，作為課程設計者和主講教師受到歡迎。
2006年，參與起草了中國銀行業協會從業人員資格認證考試定標教材《個人理財》并被聘為該科目專家；2016年，做為專家組牽頭人、統稿、核心概念和理論框架給定者之一，參與起草了中國銀行業協會財富管理業務高級定標教材《私人銀行理論與實務》。2017年，參與修訂銀行業協會財富管理系列定標教材《個人理財》（初級、中級，銀行從業人員考試用書）。

被聘為金融理財師標準委員會講師及國際財務策劃師公會講師；被聘為第二屆、第三屆、第四屆中國銀行業協會、香港銀行學會及金融時報社聯合主辦的“全國杰出財富管理師評選”總決賽評委。

主要研究方向

個人理財、私人財富管理、私人銀行、互聯網金融與財富管理

主要教學課程

財務策劃流程與案例、私人財富管理、私人銀行與客戶經營、全方位綜合理財規劃方案

主要學術成果

發表論文多篇，獨立編著《個人理財基礎》、《個人理財教程》、《金融學》、《金融市場學》、《個人理財》、《創業板市場—上市與運作》、《私人銀行理論與實務》等書籍多本。《個人理財基礎》一書獲得北京市精品教材榮譽。
2015年，《養老金資產配置案例研究：以中國建設銀行為例》獲得教育部第一屆全國金融碩士教學案例大賽金獎。
2015年，指導的研究生論文《“以房養老”實現退休目標的案例研究》榮獲教育部第一屆全國優秀金融碩士學位論文獎（全國高校共14篇獲獎論文）。
2016年，指導的研究生論文《個人養老金問題研究：基于終身財務模型的視角》榮獲第二屆教育部全國優秀金融碩士學位論文獎（得分排名第三）。
2017年，指導的研究生論文《公務員退休規劃案例研究》，蟬聯第三屆教育部全國優秀金融碩士學位論文獎。
2017年，參加教育部“智享杯”案例大賽，獲得優秀案例獎并選人案例庫（教育部委托的、全國最高級別MBA案例庫）。
在學校教學中，應用”案例教學”、“反轉課堂”等教學方式，多次獲得學校及北京市教學成果獎。在社會實踐中長期為商業銀行、證券公司、基金公司、保險公司、信托公司、農商行及資產管理公司等培訓。

主要教學經歷

2003 : 零售銀行業務
2003 : 個人理財流程與案例
2005 : 金融市場
2005 : 固定收益證券定價
2008 : 個人理財學（研究生）
2010: 互聯網金融與財富管理
2014: 私人財富管理
2016: 私人銀行與財富管理”(“IARFP”國際財務策劃師公會課程)
2018至今：“金融市場”、“私人銀行理論與實務”、”資管新規解讀”

近年社會服務

2008年: 興業銀行全行高管“高級財富管理”培訓班(淡馬錫旗下“星瀚”承辦)
2008年: 交行蘇州分行金融理財師培訓班
2008 年: 民生銀行北京分行金融理財師培訓班
2008 年: 中行惠州分行金融理財師培訓班
2009年: 廣發銀行東莞分行金融理財師培訓班
2009 年:“金融理財與法”北京大學農行高管培訓班
2009 年: 南昌商業銀行個人理財務培訓班
2009 年: 武漢銀行業協會個人理財務培訓班
2009 年: 新華人壽“由保險營銷員到個人理財師的轉型”
2010年: 北京銀行百名青年骨干零售銀行業務培訓
2011年: 杭州商行個人理財流程與案例培訓
2011年:“保險理財規劃”,新華人壽(北京、南京等)全面金融業務培訓班
2011年: 長沙商業銀行個人理財業務高級培訓班
2012年: 青島行業協會個人理財業務培訓班
2013年: 杭州華夏銀行個人理財業務培訓班
2014年: 溫州建設銀行個人理財業務培訓班
2014年: 廣州銀行業個人理財業務培訓班
2015年: 交通銀行北京分行金融理財師培訓班
2016年: 招商銀行、華夏銀行、平安銀行財富管理培訓班
2017年：上海交通大學海外學院《私人銀行理論與實務高級培訓》
2018年：青島“金家嶺”自貿區管委會“私人財富管理”培訓